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Scadenze

In Scadenze trovi le tue scadenze e quelle che un collega ti ha assegnato: che cosa scade, entro quando, che cosa fare e per quale cliente. Le scadenze degli altri non le vedi.

Attività ricorrenti

Un'attività ricorrente è una domanda che SecureStack fa per te con regolarità, per esempio ogni lunedì alle 8:00. Ogni volta legge i documenti che tu puoi leggere: prima di ogni esecuzione SecureStack rilegge dalla directory dello studio il tuo account e i tuoi gruppi. Se non ci riesce, o se il tuo account è stato disattivato, l'esecuzione non legge nulla e finisce con un errore. Per i documenti di una cartella condivisa, un permesso cambiato sulla cartella e il tuo ingresso in un gruppo o la tua uscita contano dalla sincronizzazione successiva di quella cartella. Il risultato è una conversazione nella cronologia di Attività ricorrenti e una notifica nelle Notifiche.

Le sezioni del settore

Dopo Chat, il menu elenca le sezioni del settore per cui SecureStack è installato: per un gestore patrimoniale, per esempio, Mandati. Una sezione legge i documenti che le dai e ti restituisce un risultato ordinato, con le fonti di ogni valore e i punti da controllare. Non decide al posto tuo: dice che cosa i documenti contengono e che cosa manca, e dove due documenti non concordano.

Analisi documenti

In Analisi documenti scegli uno o più documenti e che cosa farne. SecureStack legge solo i documenti che tu puoi aprire, e al massimo 50 parti: se ne hanno di più te lo dice.

Mandati

In Mandati fai leggere a SecureStack un mandato di gestione o di consulenza con le sue modifiche e i suoi allegati. Ti dice che cosa prevede, quali informazioni dovute al cliente non trova nei documenti e dove i documenti non concordano. Non giudica il mandato: non dà punteggi e non dice se è "conforme". La decisione resta tua.

Profilo e adeguatezza

In Profilo e adeguatezza fai leggere a SecureStack il profilo di rischio e la verifica dell'adeguatezza di un cliente, con il questionario, il mandato e le sue dichiarazioni. Ti dice che cosa contengono, che cosa manca delle informazioni che la legge chiede di raccogliere e dove i documenti non concordano. Non valuta l'adeguatezza e non decide il profilo: questo resta a te.

Prodotti

In Prodotti fai leggere a SecureStack i documenti dei prodotti finanziari: fogli informativi di base, prospetti e schede. Ti dice che cosa scrive ogni documento e mette i prodotti a confronto. Indica anche che cosa controllare prima di usarli. Non giudica i prodotti e non sceglie per te.

Rendiconti

In Rendiconti fai leggere a SecureStack il rendiconto di un portafoglio insieme al mandato in vigore alla sua data. Ti dice che cosa contiene il rendiconto e calcola la ripartizione per classe. La confronta con le fasce della strategia e ti dice che cosa controllare. Non giudica la gestione: lo fai tu.

Antiriciclaggio

In Antiriciclaggio fai leggere a SecureStack il fascicolo antiriciclaggio di una relazione d'affari. Ti dice che cosa contiene e che cosa manca rispetto a quello che l'ordinanza della FINMA chiede di conservare, e quali valori apportati fisicamente superano la soglia. Ti dice anche fino a quando conservare i documenti. Non valuta il rischio e non propone né scrive mai una comunicazione all'MROS: queste decisioni restano tue.

Collegamenti

Il referente trova Collegamenti in Amministrazione. Per ora la pagina serve a due scelte per ogni collegamento: il paese dei documenti e, per una cartella condivisa, la cartella da cui si legge il cliente. Nessuna delle due cambia chi può aprire un documento. Il tecnico SCS vede le scelte ma non le può cambiare.

Carta intestata

Il referente trova Carta intestata in Amministrazione. La carta intestata dello studio compare su ogni documento Word e PDF che SecureStack esporta: le risposte della chat, le bozze di email e di lettera. Finché nessuna versione è attiva, i documenti escono su una pagina semplice (A4, margini di 2,5 cm).

Conservazione dei dati

Il referente trova Conservazione in Amministrazione. Qui decide per quanto tempo SecureStack conserva i dati dell'ufficio. Ogni ora SecureStack elimina, senza possibilità di recupero, ciò che ha superato il suo periodo. Le copie di backup lo contengono ancora finché non scadono anche loro.

Documenti caricati

Il referente trova Documenti caricati in Amministrazione. Qui vede i documenti che le persone dell'ufficio hanno caricato in SecureStack, per esempio allegandoli a una domanda in chat. Non ne legge mai il testo.