Le manuel est disponible en italien.

Manuel

Comment utiliser SecureStack, section par section. C'est le même manuel que celui dont l'Aide du programme tire ses réponses, classé par thème.

Premiers pas

Le travail au quotidien

La chat
I miei documenti
I miei documenti si apre dal menu con il tuo nome. Elenca i documenti che hai caricato in SecureStack, per esempio allegandoli a una domanda in chat, con il…
Scadenze
In Scadenze trovi le tue scadenze e quelle che un collega ti ha assegnato: che cosa scade, entro quando, che cosa fare e per quale cliente. Le scadenze degli…
Attività ricorrenti
Un'attività ricorrente è una domanda che SecureStack fa per te con regolarità, per esempio ogni lunedì alle 8:00. Ogni volta legge i documenti che tu puoi…

Les sections

Le sezioni del settore
Dopo Chat, il menu elenca le sezioni del settore per cui SecureStack è installato: per un gestore patrimoniale, per esempio, Mandati. Una sezione legge i…
Analisi documenti
In Analisi documenti scegli uno o più documenti e che cosa farne. SecureStack legge solo i documenti che tu puoi aprire, e al massimo 50 parti: se ne hanno di…
Mandati
In Mandati fai leggere a SecureStack un mandato di gestione o di consulenza con le sue modifiche e i suoi allegati. Ti dice che cosa prevede, quali…
Profilo e adeguatezza
In Profilo e adeguatezza fai leggere a SecureStack il profilo di rischio e la verifica dell'adeguatezza di un cliente, con il questionario, il mandato e le…
Prodotti
In Prodotti fai leggere a SecureStack i documenti dei prodotti finanziari: fogli informativi di base, prospetti e schede. Ti dice che cosa scrive ogni…
Rendiconti
In Rendiconti fai leggere a SecureStack il rendiconto di un portafoglio insieme al mandato in vigore alla sua data. Ti dice che cosa contiene il rendiconto e…
Antiriciclaggio
In Antiriciclaggio fai leggere a SecureStack il fascicolo antiriciclaggio di una relazione d'affari. Ti dice che cosa contiene e che cosa manca rispetto a…

Administration

Stato del sistema
Stato è la prima pagina di Amministrazione, per il referente e per il tecnico SCS. Mostra la versione installata, il database, il servizio di manutenzione e…
Utenti e gruppi
Il referente trova Utenti e gruppi in Amministrazione. Ogni modifica chiede una conferma e il codice di 6 cifre della tua app, se non l'hai scritto negli…
Registro delle operazioni
Il referente trova Registro in Amministrazione. Il registro elenca, dalla più recente, ogni operazione importante fatta in SecureStack: accessi, modifiche…
Collegamenti
Il referente trova Collegamenti in Amministrazione. Per ogni collegamento la pagina mostra come sta, quali documenti l'assistente usa e perché non usa gli…
Backup
Backup è in Amministrazione, per il referente e per il tecnico SCS. Ogni notte SecureStack salva una copia cifrata di tutti i dati dell'ufficio sul disco di…
Aggiornamenti
Aggiornamenti è in Amministrazione. Un aggiornamento arriva su una chiavetta USB firmata da Swiss Core Systems, e lo applica il tecnico SCS durante la visita…
Riavvio
Riavvio è in Amministrazione. Riavviare un servizio o il server risolve alcuni blocchi. Può farlo il tecnico SCS e, se l'ufficio lo permette, il referente: la…
Carta intestata
Il referente trova Carta intestata in Amministrazione. La carta intestata dello studio compare su ogni documento Word e PDF che SecureStack esporta: le…
Documenti caricati
Il referente trova Documenti caricati in Amministrazione. Qui vede i documenti che le persone dell'ufficio hanno caricato in SecureStack, per esempio…
Richieste di cancellazione
Quando una persona chiede all'ufficio di cancellare i suoi dati, il referente registra la richiesta in Amministrazione > Cancellazioni, e ognuno cerca nei…
Conservazione dei dati
Il referente trova Conservazione in Amministrazione. Qui decide per quanto tempo SecureStack conserva i dati dell'ufficio. Ogni ora SecureStack elimina, senza…