Handbuch

I miei documenti si apre dal menu con il tuo nome. Elenca i documenti che hai caricato in SecureStack, per esempio allegandoli a una domanda in chat, con il…

In Scadenze trovi le tue scadenze e quelle che un collega ti ha assegnato: che cosa scade, entro quando, che cosa fare e per quale cliente. Le scadenze degli…

Un'attività ricorrente è una domanda che SecureStack fa per te con regolarità, per esempio ogni lunedì alle 8:00. Ogni volta legge i documenti che tu puoi…

Dopo Chat, il menu elenca le sezioni del settore per cui SecureStack è installato: per un gestore patrimoniale, per esempio, Mandati. Una sezione legge i…

In Analisi documenti scegli uno o più documenti e che cosa farne. SecureStack legge solo i documenti che tu puoi aprire, e al massimo 50 parti: se ne hanno di…

In Mandati fai leggere a SecureStack un mandato di gestione o di consulenza con le sue modifiche e i suoi allegati. Ti dice che cosa prevede, quali…

In Profilo e adeguatezza fai leggere a SecureStack il profilo di rischio e la verifica dell'adeguatezza di un cliente, con il questionario, il mandato e le…

In Prodotti fai leggere a SecureStack i documenti dei prodotti finanziari: fogli informativi di base, prospetti e schede. Ti dice che cosa scrive ogni…

In Rendiconti fai leggere a SecureStack il rendiconto di un portafoglio insieme al mandato in vigore alla sua data. Ti dice che cosa contiene il rendiconto e…

In Antiriciclaggio fai leggere a SecureStack il fascicolo antiriciclaggio di una relazione d'affari. Ti dice che cosa contiene e che cosa manca rispetto a…

Stato è la prima pagina di Amministrazione, per il referente e per il tecnico SCS. Mostra la versione installata, il database, il servizio di manutenzione e…

Il referente trova Utenti e gruppi in Amministrazione. Ogni modifica chiede una conferma e il codice di 6 cifre della tua app, se non l'hai scritto negli…

Il referente trova Registro in Amministrazione. Il registro elenca, dalla più recente, ogni operazione importante fatta in SecureStack: accessi, modifiche…

Il referente trova Collegamenti in Amministrazione. Per ogni collegamento la pagina mostra come sta, quali documenti l'assistente usa e perché non usa gli…

Backup è in Amministrazione, per il referente e per il tecnico SCS. Ogni notte SecureStack salva una copia cifrata di tutti i dati dell'ufficio sul disco di…

Aggiornamenti è in Amministrazione. Un aggiornamento arriva su una chiavetta USB firmata da Swiss Core Systems, e lo applica il tecnico SCS durante la visita…

Riavvio è in Amministrazione. Riavviare un servizio o il server risolve alcuni blocchi. Può farlo il tecnico SCS e, se l'ufficio lo permette, il referente: la…

Il referente trova Carta intestata in Amministrazione. La carta intestata dello studio compare su ogni documento Word e PDF che SecureStack esporta: le…

Il referente trova Documenti caricati in Amministrazione. Qui vede i documenti che le persone dell'ufficio hanno caricato in SecureStack, per esempio…

Quando una persona chiede all'ufficio di cancellare i suoi dati, il referente registra la richiesta in Amministrazione > Cancellazioni, e ognuno cerca nei…

Il referente trova Conservazione in Amministrazione. Qui decide per quanto tempo SecureStack conserva i dati dell'ufficio. Ogni ora SecureStack elimina, senza…